投資と税務の最適なバランスを

投資を始めたばかりの方から、複数の収入源をお持ちの事業主まで、幅広いお客様にご利用いただいています。特に地方税の影響が大きい高所得者の方、法人と個人の両方で投資をされている事業主の方、社会貢献を考えている方などに選ばれています。

初回相談では現状のヒアリングと課題の整理を行います。その後、2週間程度で詳細な分析レポートをお渡しします。実際の戦略実施は、お客様の投資タイミングや税務カレンダーに合わせて柔軟に対応します。年度末の確定申告前に相談される方が多いですが、年間を通じていつでもご相談いただけます。

表示されている料金がサービスの基本料金です。追加で発生する可能性があるのは、実際の投資取引に関わる証券会社の手数料や、特殊な資産評価が必要な場合の鑑定費用などです。これらは事前にご説明し、お客様の同意を得てから進めます。

税理士としての守秘義務に加え、厳格な情報管理体制を整えています。お客様の財務情報は暗号化されたシステムで管理し、アクセス権限も限定しています。個人情報保護方針については、プライバシーポリシーページで詳しくご説明しています。

はい、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。初回相談からフォローアップまで、ビデオ会議システムを使った対応が可能です。書類のやり取りもメールやクラウドシステムで安全に行えます。もちろん、対面での相談をご希望の場合は大宮オフィスでお会いすることもできます。